18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над юным Дэвидом Глатцелом. Священник и родные ребёнка тщетно пытались изгнать злобную сущность, в ходе чего Эд перенёс сердечный приступ. Тогда Арни — парень старшей сестры Дэвида — в отчаянии предложил демону свою душу.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, а после заявил, что не помнит случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на одержимость демоном, и теперь судьба молодого человека зависела от того, смогут ли Уоррены представить неопровержимые доказательства его одержимости.
