Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём замужестве, и между ними вспыхивает страсть. Вдохновлённый этим романом, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся его знакомые, включая загадочного иностранца, чей образ лёг в основу мистического Воланда.