Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: старшую Марью, обладающую богатырской силой, и младшую Софью, только начинающую постигать магические искусства. В Белогорье царили мир и покой, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад жизни местных волшебников.
Чтобы спасти родное Белогорье и защитить жизнь отца, Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где еще молодой Иван даже не подозревает о будущих испытаниях. В то же время Марье придется вступить в схватку со злом, которое уже угрожает их родному городу в настоящем.