Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом, но из-за досадной ошибки оказался переведён в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в верности выбранного пути.
Павел Иванов, уволенный в запас пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение присоединиться к КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
