1950-е годы. Бездетная пара решает взять из детдома маленькую девочку, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Ребенок постоянно сталкивает родителей с ситуациями, к которым они морально и психологически не готовы, вызывая растерянность и тревогу.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Оказалось, что она тоже обладает паранормальными дарами и намерена забрать ребенка. Приемные родители отказываются отдавать девочку, и тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.
