Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им шанс реабилитироваться: нужно отправиться в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Однако на выходе из здания парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту троицу нанял местный «оборотень в погонах», чтобы устроить засаду и кинуть людей Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется, и Серега с Саймоном понимают, что простой обмен превратился в смертельную ловушку.
